고객·계약부터 점검관리, 청구·수금까지 한곳에서
이번 업데이트의 핵심은 사업관리자의 업무 흐름을 하나로 연결하는 것입니다.
고객과 계약을 등록하고, 기술자를 배치하고, 점검 진행상황을 관리하고, 매출을 청구하고 수금하는 일까지.
기존 지킴E에서 여러 화면을 오가며 처리했던 업무를 NEW 지킴E에서는 보다 쉽고 체계적으로 관리할 수 있도록 대폭 개편했습니다.
[대시보드] 해야 할 일이 한눈에
로그인 후 가장 먼저 보이는 대시보드가 새롭게 바뀌었습니다.
오늘 점검해야 할 현장뿐 아니라 미완료·지연 점검, 계약 만료 예정, 이번 달 청구금액과 미납현황, 고객현황 등 사업 운영에 필요한 정보를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
이렇게 사용하세요
[지킴E Web 로그인] → [대시보드]
확인이 필요한 항목을 선택하면 관련 업무 페이지로 이동할 수 있습니다.
[점검대상관리] 메뉴 개편
NEW 지킴E에서는 점검대상을 모든 정보를 모아서 한눈에 볼 수 있습니다.
이렇게 사용하세요
1. 기본정보 관리탭
– 건물 및 고객정보 관리 및 안전관리 사용여부 결정
– 안전관리 담당자 관리: 관리담당자 지정, 제2~제3 관리자 추가지정 가능
– 점검담당자(선임자, 2nd 관리자) 관리
– 점검이력, PDF 보고서 확인, 결함정보 등
2. 계약 청구 관리탭
1) 매출관리(매출 청구관리, 수금관리 등) 사용여부 관리
2) 계약 요약정보 확인 > 상세 편집 페이지로 연결 가능
3) 최근 청구 내역 및 계약관련 문서(계약서, 선임필증, 견적서 등)관리
[계약관리] 계약 정보를 더 체계적으로 관리하세요
계약관리 화면도 전면 개편되었습니다..
계약금액 정보 뿐만 아니라 청구방법, 계산서 및 수신처, 과세유형, 계약·회계담당자, 계약 특이사항 등을 하나의 계약정보로 관리할 수 있습니다.
이곳에서 설정한 정보는 이후 매출실행과 청구업무에 연결됩니다.
이렇게 사용하세요
[매출관리] → [계약관리] → [계약 상세 정보 입력창] → 계약 정보 및 청구정보 등 입력 후 [저장]
1) 청구형태 : 고객별로 계약 청구 형태를 선택하면 각 청구형태별 정보 입력창이 활성화 됩니다.
2) 계산서발행 여부: 청구형태와 관계없이 계산서의 발행여부를 선택하고 그에 따라 좌측의 계산서 입력정보를 등록해줍니다. 계산서 정보는 고객정보와 동일 / 별도 입력 여부를 선택하여 입력하니다.
3) 계약금액: 월단위 또는 기간 단위의 총액 총액 정보를 함께 저장하여 설정할 수 있습니다.
4) 청구설정: 매월, 격월, 분기 등 청구 주기와 적용시점 등을 함께 저장하여 청구실행 정보를 설정할 수 있습니다
[매출실행] 계약방식에 따라 자유롭게 매출청구
매월 청구할 고객을 하나씩 찾아 처리하는 반복업무를 줄였습니다.
계약에 설정한 청구조건을 기준으로 월별 조회 기능 및 이번 달 매출실행 대상을 확인하고 한 번에 처리할 수 있습니다.
이렇게 사용하세요
[매출관리] → [매출실행]
① 실행 기준월 선택
② 매출실행 대상 확인
③ 매출실행
④ 일괄매출 설정: 동일한 계약자로 구성된 다수의 계약건은 일괄로 묶어 청구실행 할 수 있으며
각 청구 대상별로 청구 이력을 확인하고 할 경우
청구 목록의 내용을 최종 확인하여 안전하게 실행할 수 있습니다.
[매출관리] 세금계산서는 물론 수금현황도 함께 관리하세요
매출실행 이후의 업무도 이어집니다.
매출현황 페이지에서는 세금계산서 발행, 수금관리 기능 등을 사용할 수 있습니다.
이렇게 사용하세요
매출관리 → 매출현황 → 건별 [수금관리] or [세금계산서 발행]
[지로관리] 기타 지로 양식 지원기능 추가
지킴E 표준양식 만 지원하던 지로 관리 기능이
이제는 독자 약식을 커스터마이징하여 사용할 수 있도록 지로관리 기능이 추가되었습니다.
이렇게 사용하세요
[사업자관리] → [기본정보관리] → [계약/청구관리 정보]
① [지로발행] → [사용] 선택
② [지로 발행 설정] → [지로양식] → [직접설정] 선택
③ [양식편집] 선택
④ [지로 양식 편집 창] 입장
⑤ 먼저 상단 고정바에서 [지킴E 표준] 버튼 클릭 후 기본 항목 불러오기
⑥ 추가할 데이터 항목은 좌측 메뉴바의 [데이터 항목]별 클릭 → 화면 위로 불러오기
⑦ 필요없는 항목은 삭제
⑧ 항목별 위치 조정: 1차 조정: 드래그 & 드롭다운, 2차 조정: 좌측 메뉴바 → ‘상하좌우’ 리모컨 버튼으로 미세 조정
⑨ 항목별 폰트 조정: 조정할 항목 클릭 → 좌측 메뉴에서 폰트 조정
⑩ 위치 조정후 [PDF미리보기] → 시험 출력
⑪ [저장]
[CMS 관리] 자동이체도 지킴E에서 관리하세요
CMS 고객의 계좌등록부터 출금요청까지 관리할 수 있습니다.
- 계좌정보 입력 시 예금주를 확인하고 CMS 이용동의서를 함께 보관할 수 있습니다.
- 저장과 CMS 신청도 분리해 단순 정보수정이 신청으로 이어지는 것을 방지했습니다.
이렇게 사용하세요
① [사업자관리] → [기본정보관리] → [계약/청구관리 정보] → [CMS 이용기관 정보] 선택
② [매출관리] → [계약관리] → [청구형태] → [CMS] 선택
③ 계좌확인
④ CMS 이용동의서 등록 → CMS 신청
⑤ 출금대상 확인 및 출금요청
[설비현황] 설비 및 안전관리 종합정보를 체계적으로 관리
- 건물별 설비정보와 정격정보를 확인하고 필요한 경우 수정할 수 있습니다.
- 또한 연간점검계획을 등록해 어떤 달에 몇 차 점검을 진행할지 계획할 수 있습니다.
- 점검횟수가 변경되는 경우에는 적용 시점도 지정할 수 있습니다.
이렇게 사용하세요
[안전관리] → [설비현황] → [점검대상] 선택
[점검기록 수정요청] 완료된 점검기록의 수정을 공식적인 방법으로
수정이 불가능한 점검이 완료된 점검기록을
점검기록 수정 및 삭제가 가능하도록 “점검중” 상태로 되돌리는 대신 수정요청 기능이 추가되었습니다.
- 1단계: 점검자 수정요청
- 2단계: 관리자의 수정 승인
- 3단계: 점검자의 수정 진행
이렇게 사용하세요
① 점검자: [점검자 앱] → 완료된 [점검기록] → [수정요청]
② 관리자: [사업관리자 웹] → [점검관리] 메뉴 → [관리]컬럼 열 → 수정 승인
③ 점검자: [점검자 앱] → “점검중” 상태로 전환된 [점검기록] 확인 → [수정] 또는 [삭제] 진행
[기본정보 관리]회사에서 자주 사용하는 설정을 미리 등록하세요
기본정보관리 기능도 확장되었습니다.
계약·청구관리 사용설정 뿐만 아니라 회사에서 사용하는 다양한 이용정보를 등록하고 편하게 이용할 수 있습니다.
이렇게 사용하세요
[사업자 관리] → [기본정보관리]
① 계약 청구관리 정보:
– 세금계산서 발행: 공식 발행기관 (팝빌)과 연동하여 국내 최저가의 계산서 발행 서비스를 돕습니다.
– CMS 자동출금: 이용기관으로 등록된 기관을 선택(금융결제원, 효성)하여 편하게 출금 요청 및 수금관리를 할 수 있습니다.
– 지로 발행: 지킴E 표준 양식 or 자체 양식을 등록하여 발행할 수 있습니다.
– 매출신고 정보 설정: 일반적으로 가장 많이 사용하는 플랫폼의 매출등록 자료(excel 파일)를 출력할 수 있습니다.
② 안전관리 교육자료: 고객에게 제출하는 회사 공식 안전관리교육자료를 등록/관리 할 수 있습니다.
③ 점검표 결재선 설정: 점검표 상단에 결재권자 목록을 직접 관리할 수 있습니다.
④ 종합의견 목록관리: 점검기록의 종합의견 옵션(지킴E 표준 목록 / 직접관리) 을 택일하여 사용할 수 있습니다.
⑤ 일괄데이터 등록설정: 데이터 대량관리 및 등록을 위한 기능을 제공 합니다.
[일괄 데이터 등록] 일일이 등록하기 힘든 종합 데이터를 한 번에 등록하고 관리하세요
지킴E 표준양식을 이용한 일괄등록 기능도 개선했습니다.
고객·건물·설비·계약정보를 한 번에 반영하고 결과를 신규·수정·충돌·실패 등으로 구분해서 확인할 수 있습니다.
실패한 경우 몇 번째 행의 어떤 정보가 왜 실패했는지도 확인할 수 있습니다.
또한 전체 데이터 관리를 통해 권한이 있는 관리자는 고객·건물·계약·설비 데이터를 통합해서 확인하고 수정할 수 있습니다.
이렇게 사용하세요
[사업자 관리] → [기본정보관리] → [일괄 데이터 등록]
1) DB업로드 모드
2) 데이터 대량 관리 모드
[이미지: 전체 데이터 관리]
① 고객 데이터 등록: 다수의 고객정보를 지정된 양식을 이용해 한 번에 등록할 수 있습니다.
② 설비 데이터 등록: 관리 중인 설비정보를 일괄 등록하여 초기 데이터 입력에 필요한 작업을 줄일 수 있습니다.
③ 대량 데이터 관리: 고객과 설비가 많은 업체도 기존 자료를 활용하여 보다 빠르게 지킴E 사용을 시작할 수 있습니다.
[결재선 관리] 점검표에 표시되는 결재선을 회사의 업무 방식에 맞게 설정할 수 있습니다
결재권자와 결재 순서를 미리 등록해두면 점검표 작성 시 매번 결재선을 구성할 필요 없이 회사에서 정한 결재 체계를 일관되게 사용할 수 있습니다.
이렇게 사용하세요
[사업자 관리] → [기본정보관리] → [점검표 결재선 설정]
① 결재권자 등록: 점검표에 표시할 결재권자를 등록할 수 있습니다.
② 결재 순서 설정: 회사의 결재 체계에 맞게 결재 순서를 설정할 수 있습니다.
③ 점검표 적용: 설정한 결재선은 점검표 작성 시 적용되어 회사에서 사용하는 결재 체계를 일관되게 유지할 수 있습니다.
[종합의견 목록관리] 점검기록 작성시 반복 사용하는 종합의견을 등록하고 관리할 수 있습니다.
현장에서 같은 내용을 매번 직접 입력하는 번거로움을 줄이고, 회사에서 사용하는 표현을 통일하여 보다 빠르게 점검기록을 작성할 수 있습니다.
이렇게 사용하세요
[사업자 관리] → [기본정보관리] → [종합의견 목록관리]
① 지킴E 표준 목록: 지킴E에서 기본으로 제공하는 종합의견 목록을 사용할 수 있습니다.
② 직접관리: 회사에서 자주 사용하는 종합의견을 직접 등록하고 관리할 수 있습니다.
③ 점검기록 활용: 등록된 종합의견을 앱에서 점검기록 작성 시 선택하여 사용할 수 있어 반복 입력을 줄이고 작성 기준을 통일할 수 있습니다.
[안전관리교육자료] 고객에게 공유하는 안전관리교육자료를 등록하고 관리할 수 있습니다
매번 별도의 교육자료를 찾거나 준비할 필요 없이 회사에서 사용하는 공식 자료를 미리 등록해두고 점검업무에 활용할 수 있습니다.
이렇게 사용하세요
1) 회사 대표 안전관리교육자료 업로드
[사업자 관리] → [기본정보관리] → [안전관리교육자료]
2) 개별 안전관리교육자료 업로드
[안전관리] → [설비현황] → [설비상세정보 창] → [안전관리교육 등록]
① 교육자료 등록: 회사에서 사용하는 안전관리교육자료를 PDF 파일로 등록할 수 있습니다.
② 교육자료 관리: 등록된 자료를 확인하고 필요한 경우 새로운 자료로 변경하여 관리할 수 있습니다.
③ 점검업무 활용: 등록해 둔 회사 공식 교육자료를 실제 안전관리 업무에서 일관되게 활용할 수 있습니다.
[알림 & 공지] 중요한 소식을 놓치지 않고 확인하세요
회사 내 전달사항이나 업무 공지를 지킴E에서 바로 등록하고 구성원에게 전달할 수 있습니다.
읽지 않은 알림이 있으면 알림 아이콘에 표시되며, 알림을 선택하면 관련된 내용으로 바로 이동하여 확인할 수 있습니다.또한 회사 관리자는 공지사항 작성 시 **[알림 발송]**을 선택하여 소속회원에게 새로운 공지를 알림으로 전달할 수 있습니다.
이렇게 사용하세요
[사업자관리] → [공지관리] → [공지하기]
관리자 — 직원에게 공지 알림 보내기
① [게시판] → [공지사항] → [공지 작성]
② 공지할 제목과 내용 작성
③ 옵션에서 [알림 발송] 선택
④ [등록]
⑤ 소속회원에게 새로운 공지 알림 전달
소속회원 — 새로운 알림 확인하기
① 지킴E의 알림 아이콘(web & 점검자 앱)에서 새로운 알림 확인
② 읽지 않은 알림이 있으면 배지로 표시
③ 알림을 선택하여 공지사항 또는 관련 업무로 바로 이동
[PC 앱] 지킴E를 PC에서도 앱으로 사용하세요
이제는 매번 브라우저를 열고 지킴E에 접속하지 않아도 바탕화면에서 앱을 설치하여 바로 실행할 수 있습니다.
관리자용 지킴E 웹 앱과 현장에서 사용하는 점검자 앱을 각각 설치할 수 있으며, 사용하는 PC 환경에 맞게 Windows 또는 Mac 버전을 선택할 수 있습니다.
이렇게 사용하세요
① 지킴E 왼쪽 메뉴 하단의 [PC 앱 설치] 선택
② 설치할 앱 선택
- 지킴E 웹 앱 : 관리자 Web을 PC 앱으로 사용
- 점검자 앱 : 점검자용 앱을 PC에서 사용
③ 사용하는 PC에 맞게 [Windows] 또는 [Mac] 선택
④ 다운로드한 설치파일 실행 → 설치
⑤ 설치된 지킴E 앱 실행
NEW 지킴E는 업무 전체를 연결하는 방향으로 발전하고 있습니다
이번 NEW 지킴E Web 업데이트는 화면 디자인을 바꾸는 것에 그치지 않았습니다.
고객정보 관리 → 계약 관리 → 설비 정보 관리 → 안전점검 관리 → 청구 → 수금 관리
으로 이어지는 안전관리업체의 관리업무를 하나의 흐름으로 연결하는 데 중점을 두었습니다.
앞으로도 반복적인 행정업무는 줄이고 필요한 정보는 더 쉽게 확인할 수 있도록 계속 개선하겠습니다.
